CÁCH ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ CHỌN LOẠI LỆNH

Hiểu những kiến ​​thức cơ bản về giao dịch chứng khoán

Giao dịch chứng khoán bao gồm việc mua và bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, cho mục đích đầu tư dài hạn hoặc lợi nhuận ngắn hạn. Cho dù bạn là nhà đầu tư mới hay nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, việc hiểu cách thực hiện giao dịch chứng khoán và lựa chọn loại lệnh phù hợp là điều cần thiết để điều hướng thị trường tài chính một cách hiệu quả.

Trước khi thực hiện giao dịch, điều quan trọng là phải hiểu các bước và yêu cầu cơ bản:

• Mở tài khoản môi giới: Tài khoản môi giới cung cấp quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch mà nhà đầu tư có thể mua và bán cổ phiếu. Có nhiều công ty môi giới trực tuyến và truyền thống, cung cấp nhiều công cụ, mức phí và mức hỗ trợ khác nhau.
• Nghiên cứu cổ phiếu: Xem xét cả các yếu tố định tính và định lượng như lịch sử giá, báo cáo thu nhập, điều kiện thị trường và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai trước khi chọn một cổ phiếu cụ thể.
• Chọn vị thế của bạn: Quyết định xem bạn có ý định mua (mua dài hạn) hay bán (bán khống) cổ phiếu. Mua cổ phiếu có nghĩa là bạn tin rằng giá trị cổ phiếu sẽ tăng; bán khống là đặt cược vào việc giá sẽ giảm.
• Chọn số lượng cổ phiếu: Xác định số lượng cổ phiếu bạn muốn giao dịch. Đảm bảo điều này phù hợp với chiến lược phân bổ vốn và quản lý rủi ro của bạn.

Hầu hết các nền tảng môi giới hiện nay đều cung cấp giao diện trực quan, nơi bạn nhập thông tin giao dịch, chọn loại lệnh và gửi lệnh giao dịch điện tử. Bạn cũng nên cân nhắc chi phí giao dịch, vì chúng có thể bao gồm hoa hồng, chênh lệch giá mua-bán và phí quản lý, mặc dù nhiều nền tảng hiện nay cung cấp giao dịch miễn phí hoa hồng cho các cổ phiếu tiêu chuẩn.

Giao dịch thường có thể được thực hiện thông qua nền tảng máy tính để bàn, ứng dụng di động hoặc gọi điện cho nhà môi giới, tùy thuộc vào sở thích của bạn. Hơn nữa, điều quan trọng là phải lưu ý đến giờ giao dịch của thị trường, thường diễn ra từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong giờ làm việc, mặc dù giao dịch trước giờ mở cửa và sau giờ làm việc cũng có thể được thực hiện.

Việc hiểu rõ những yếu tố cơ bản này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi lựa chọn loại lệnh phù hợp để thực hiện giao dịch cổ phiếu của mình trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Giải thích các loại lệnh chứng khoán

Khi thực hiện giao dịch chứng khoán, loại lệnh bạn chọn sẽ quyết định cách thức thực hiện giao dịch. Mỗi loại lệnh phục vụ một mục đích cụ thể dựa trên mục tiêu của bạn, có thể là tìm kiếm mức giá tốt nhất, đảm bảo tốc độ giao dịch hoặc bảo vệ lợi nhuận. Dưới đây là tổng quan về các loại lệnh chứng khoán được sử dụng phổ biến nhất:

1. Lệnh Thị trường

Đây là loại lệnh đơn giản nhất, thực hiện giao dịch ngay lập tức ở mức giá hiện tại tốt nhất. Ưu điểm: Tốc độ thực hiện nhanh chóng và chắc chắn. Nhược điểm: Giá thực hiện cuối cùng có thể thay đổi so với dự kiến ​​do thị trường thay đổi nhanh chóng.

2. Lệnh Giới hạn

Lệnh giới hạn cho phép bạn chỉ định mức giá tối đa bạn sẵn sàng trả (khi mua) hoặc mức giá tối thiểu bạn sẵn sàng chấp nhận (khi bán). Lệnh chỉ được thực hiện nếu thị trường chạm đến mức giá giới hạn của bạn. Ưu điểm: Kiểm soát giá thực hiện tốt hơn. Nhược điểm: Rủi ro lệnh không được khớp.

3. Lệnh Dừng (Dừng Lỗ)

Lệnh này trở thành lệnh thị trường khi đạt đến một mức giá cụ thể (giá dừng). Lệnh này được sử dụng để hạn chế thua lỗ hoặc bảo vệ lợi nhuận. Ưu điểm: Tự động thực hiện để ngăn ngừa thua lỗ thêm. Nhược điểm: Giá thực hiện cuối cùng có thể khác nhau do biến động giá.

4. Lệnh Dừng-Giới hạn

Lệnh này kết hợp các tính năng của lệnh dừng và lệnh giới hạn. Khi giá dừng được kích hoạt, lệnh giới hạn sẽ được đặt thay vì lệnh thị trường. Ưu điểm: Kiểm soát giá tốt hơn khi giá chạm đến mức dừng. Nhược điểm: Có thể không thực hiện khi giá giảm đột ngột.

5. Lệnh Trailing Stop (Lệnh Dừng Lỗ)

Lệnh này đặt giá dừng ở một mức cố định, thấp hơn hoặc cao hơn giá thị trường, và điều chỉnh linh hoạt khi giá cổ phiếu biến động thuận lợi. Ưu điểm: Khóa lợi nhuận trong khi vẫn cho phép tăng giá. Nhược điểm: Dễ bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn, kích hoạt lệnh dừng.

6. Lệnh GTC (Lệnh Dừng Lỗ) và Lệnh Ngày (Lệnh Dừng Lỗ)

Các lệnh này xác định thời hạn của lệnh. GTC vẫn có hiệu lực cho đến khi được thực hiện hoặc hủy thủ công, trong khi lệnh ngày sẽ hết hạn nếu không được thực hiện trong cùng một phiên giao dịch.

Việc hiểu rõ từng loại lệnh cho phép nhà đầu tư điều chỉnh giao dịch của họ phù hợp với mục tiêu đầu tư rộng hơn, mức độ rủi ro mong muốn và diễn giải thị trường. Nhiều người tham gia thị trường sử dụng kết hợp các loại lệnh tùy thuộc vào việc họ là nhà đầu tư dài hạn, nhà giao dịch lướt sóng hay nhà giao dịch trong ngày.

Thiết lập Chiến lược Giao dịch

Khi bạn đã hiểu cách đặt lệnh và loại lệnh nào nên sử dụng, việc điều chỉnh các giao dịch theo một chiến lược giao dịch được xác định rõ ràng là điều cần thiết. Các chiến lược rất đa dạng tùy thuộc vào khung thời gian, niềm tin thị trường và khả năng chịu rủi ro của từng cá nhân. Dưới đây là cách điều chỉnh giao dịch cổ phiếu của bạn theo một kế hoạch bài bản:

1. Xác định Mục tiêu Đầu tư

Bạn đang giao dịch vì lợi nhuận ngắn hạn, tích lũy tài sản dài hạn, tạo thu nhập hay đầu cơ? Mục tiêu của bạn sẽ định hướng việc lựa chọn chiến lược và thời điểm giao dịch.

2. Thực hiện Phân tích Kỹ thuật và Cơ bản

• Phân tích kỹ thuật bao gồm các mô hình biểu đồ, chỉ báo động lượng và khối lượng giao dịch để đưa ra quyết định về thời điểm.
• Phân tích cơ bản đánh giá báo cáo tài chính, tiềm năng thu nhập, xu hướng ngành và dữ liệu kinh tế vĩ mô để đánh giá giá trị nội tại của một cổ phiếu.

Cả hai phương pháp đều có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp.

3. Xác định Điểm Vào và Điểm Ra

Việc thiết lập các quy tắc về thời điểm mua và thời điểm bán là rất quan trọng. Nhiều nhà giao dịch sử dụng mục tiêu giá, lệnh dừng lỗ theo sau hoặc đường trung bình động để đưa ra quyết định này.

4. Đánh giá và Quản lý Rủi ro

Dù chiến lược của bạn là gì, mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Hãy xác định mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch và sử dụng quy mô vị thế và lệnh dừng lỗ phù hợp để bảo vệ vốn. Các công cụ như Tỷ lệ Sharpe hoặc Giá trị Rủi ro (VaR) có thể giúp định lượng rủi ro so với lợi nhuận.

5. Lưu trữ Hồ sơ

Việc duy trì nhật ký giao dịch ghi lại các điểm vào/ra, loại lệnh được sử dụng, lý do và kết quả sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về phân tích dài hạn và cải thiện tính kỷ luật.

6. Hiểu rõ các tác động về thuế

Lợi nhuận từ giao dịch thường phải chịu thuế lãi vốn. Hãy lưu ý đến lợi nhuận ngắn hạn so với dài hạn và đảm bảo chiến lược của bạn tính đến lợi nhuận sau thuế.

7. Sử dụng Tài khoản Demo

Trước khi mạo hiểm vốn thật, nhiều nền tảng trực tuyến cung cấp tài khoản ảo, nơi người dùng có thể thử nghiệm các chiến lược và làm quen với việc đặt lệnh và sử dụng nhiều loại lệnh khác nhau.

Về lâu dài, việc thực hiện nhất quán một chiến lược giao dịch được nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ có ảnh hưởng lớn hơn bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào. Bằng cách kết hợp hiểu biết vững chắc về cơ chế giao dịch với phân tích có kỷ luật và các loại lệnh chiến lược, các nhà giao dịch sẽ cải thiện khả năng đạt được hiệu suất ổn định trong thị trường biến động.