CÁCH BẮT ĐẦU GIAO DỊCH: HƯỚNG DẪN THỰC TẾ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Lựa chọn Sàn giao dịch Phù hợp với Nhu cầu Giao dịch của Bạn

Trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên, việc lựa chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy là một trong những quyết định quan trọng nhất đối với bất kỳ nhà giao dịch đầy tham vọng nào. Các sàn giao dịch đóng vai trò trung gian giúp bạn tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu, và lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ, từ chênh lệch giá và phí giao dịch đến nền tảng và công cụ giao dịch.

Sàn giao dịch là gì?

Sàn giao dịch là một công ty hoặc nền tảng dịch vụ tài chính hỗ trợ việc mua bán các công cụ tài chính—cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, chỉ số hoặc tiền điện tử—thay mặt bạn. Có hai loại hình môi giới chính:

• Môi giới dịch vụ đầy đủ: Cung cấp dịch vụ nghiên cứu, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn chuyên môn, thường có mức phí cao hơn.
• Môi giới chiết khấu: Cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa tối thiểu nhưng mang đến các lựa chọn tiết kiệm chi phí cho các nhà giao dịch tự định hướng.

Cách Chọn Môi giới Phù hợp

Dưới đây là những yếu tố chính cần đánh giá khi chọn một môi giới:

• Quy định: Đảm bảo môi giới được quản lý bởi các cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: FCA của Vương quốc Anh, ASIC hoặc SEC).
• Thị trường được cung cấp: Xác nhận rằng họ cung cấp quyền truy cập vào các thị trường bạn muốn (ví dụ: ngoại hối, cổ phiếu hoặc tiền điện tử).
• Phí và hoa hồng: So sánh chênh lệch giá, phí qua đêm, phí nạp/rút tiền và các chi phí ẩn.
• Nền tảng giao dịch: Hãy tìm một nền tảng ổn định, trực quan và giàu tính năng. Các nền tảng phổ biến bao gồm MetaTrader 4/5, cTrader và các nền tảng độc quyền.
• Các loại tài khoản: Đánh giá mức tối thiểu của tài khoản, đòn bẩy và yêu cầu ký quỹ phù hợp với quy mô vốn và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
• Hỗ trợ khách hàng: Đảm bảo hỗ trợ đa ngôn ngữ và phản hồi nhanh chóng, lý tưởng nhất là 24/5 hoặc 24/7.

Những cân nhắc bổ sung

Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy chọn các nhà môi giới cung cấp:

• Tài khoản demo: Thực hành các chiến lược giao dịch theo thời gian thực mà không phải mạo hiểm vốn thật.
• Tài nguyên giáo dục: Các bài hướng dẫn, hội thảo trực tuyến, bài viết và tin tức thị trường giúp xây dựng kiến ​​thức nền tảng.
• Khả năng tương thích với thiết bị di động: Dễ dàng truy cập vào các nền tảng giao dịch thông qua ứng dụng di động giúp tăng cường tính linh hoạt.

Lựa chọn Một nhà môi giới được quản lý, đáng tin cậy và thân thiện với người mới bắt đầu sẽ tối đa hóa sự ổn định và giảm thiểu rủi ro—đặt nền tảng vững chắc cho hành trình giao dịch của bạn.

Hiểu về Quy mô Vị thế và Kiểm soát Rủi ro

Sau khi chọn được nhà môi giới, bước cơ bản tiếp theo là xác định lượng vốn cần phân bổ cho mỗi giao dịch—một khái niệm được gọi là quy mô vị thế. Quản lý quy mô giao dịch một cách hợp lý giúp bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn khỏi những khoản lỗ đáng kể và xây dựng thói quen giao dịch kỷ luật.

Tại sao Quy mô Vị thế lại Quan trọng

Một vị thế quá lớn có thể nhanh chóng xóa sổ vốn của bạn trong một chuỗi thua lỗ, trong khi một vị thế quá nhỏ có thể không mang lại lợi nhuận đáng kể. Việc xác định quy mô chiến lược dựa trên khả năng chịu rủi ro đảm bảo bạn cân bằng được lợi nhuận tiềm năng với mức rủi ro chấp nhận được.

Công thức Rủi ro Mỗi Giao dịch

Một nguyên tắc vàng trong giao dịch là: chỉ mạo hiểm 1–2% tổng vốn chủ sở hữu trong bất kỳ giao dịch nào. Điều này giúp hạn chế thiệt hại do biến động thị trường.

Ví dụ:

Nếu bạn có tài khoản giao dịch trị giá 10.000 bảng Anh và rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, bạn có thể rủi ro 200 bảng Anh cho bất kỳ giao dịch nào. Nếu giao dịch bạn chọn có mức dừng lỗ cách 50 pip, giá trị pip của bạn sẽ là:

200 bảng Anh / 50 pip = 4 bảng Anh mỗi pip

Phương pháp này đảm bảo một cách tiếp cận có hệ thống để mở rộng quy mô giao dịch của bạn.

Các kỹ thuật định cỡ vị thế khác

• Kích thước lô cố định: Duy trì một kích thước lô nhất quán cho mỗi giao dịch (ví dụ: 0,1 lô)—đơn giản nhưng bỏ qua biến động tài khoản.
• Phương pháp phân số cố định: Rủi ro một phần vốn nhất quán (ví dụ: 1,5%)—tự nhiên tăng hoặc giảm theo sự tăng trưởng hoặc giảm sút của tài khoản.
• Định cỡ dựa trên biến động: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: ATR) để điều chỉnh quy mô vị thế dựa trên biến động của thị trường.

Cắt lỗ và Chốt lời Thiết lập

Sử dụng lệnh cắt lỗ để xác định mức lỗ tối đa có thể chấp nhận được trước khi vào lệnh. Kết hợp với lệnh chốt lời để chốt lời ở mức thuận lợi. Cả hai hoạt động như các công cụ kiểm soát rủi ro và thực thi để thực hiện giao dịch một cách có kỷ luật.

Công cụ tính toán quy mô vị thế

Nhiều nhà môi giới cung cấp công cụ tính quy mô vị thế hoặc công cụ tính toán giao dịch, tính toán các giá trị quan trọng như quy mô lot, giá trị pip và yêu cầu ký quỹ dựa trên các yếu tố đầu vào như quy mô tài khoản, khả năng chịu rủi ro, giá vào lệnh và lệnh cắt lỗ.

Sử dụng phương pháp hợp lý để xác định quy mô vị thế sẽ tạo nên sự nhất quán và ngăn ngừa các sai lầm do cảm xúc chi phối, biến giao dịch của bạn thành một hoạt động chiến lược, có nhận thức về rủi ro.

Lập kế hoạch giao dịch, thực hiện giao dịch một cách kỷ luật và ghi chép nhật ký

Sau khi xác định sàn giao dịch và khối lượng giao dịch, giai đoạn cuối cùng bao gồm việc phát triển kế hoạch giao dịch, thực hiện giao dịch một cách nhất quán và ghi chép nhật ký. Những hoạt động này đảm bảo việc ra quyết định có cấu trúc, học hỏi liên tục và đánh giá hiệu suất.

Lập kế hoạch giao dịch

Kế hoạch giao dịch của bạn là một tài liệu bằng văn bản phác thảo cách tiếp cận thị trường của bạn. Nó vừa là một chiến lược vừa là một cẩm nang hướng dẫn cá nhân để thực hiện.

Các yếu tố chính của một kế hoạch giao dịch bao gồm:

• Mục tiêu giao dịch: Đặt ra các mục tiêu thực tế và có thể đo lường được (ví dụ: tăng trưởng 2% hàng tháng, tỷ lệ thắng 60%).
• Tập trung vào thị trường: Chọn các công cụ cụ thể (cặp tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số) để thành thạo.
• Quy tắc vào và thoát lệnh: Xác định các chỉ báo kỹ thuật hoặc cơ bản mà bạn sẽ sử dụng để tạo tín hiệu (ví dụ: đường trung bình động, RSI, sự kiện tin tức).
• Quản lý rủi ro: Đặt ra các quy tắc về rủi ro cho mỗi giao dịch, mức lỗ tối đa hàng ngày và giới hạn khối lượng giao dịch.
• Lịch trình giao dịch: Chỉ định giờ giao dịch cụ thể, đặc biệt nếu bạn làm việc bán thời gian hoặc giao dịch trong các phiên biến động.

Thực hiện giao dịch tốt nhất Thực hành

Thực hiện giao dịch theo kế hoạch (không chệch hướng) khó hơn bạn nghĩ. Những sai lầm về cảm xúc như sợ hãi, tham lam hoặc quá tự tin có thể khiến bạn chệch hướng. Hãy làm theo những thực hành sau để rèn luyện tính kỷ luật:

• Tuân thủ kế hoạch: Chỉ giao dịch theo các điều kiện phù hợp với tiêu chí thiết lập của bạn.
• Sử dụng lệnh chờ: Đặt lệnh giới hạn hoặc lệnh dừng trước để kiểm soát và thực hiện tốt hơn.
• Chấp nhận thua lỗ: Thua lỗ là một phần của trò chơi—hãy kiềm chế ham muốn giao dịch trả thù.
• Xem xét lại trước khi giao dịch: Kiểm tra kỹ mức dừng lỗ, quy mô vị thế và mục tiêu trước khi thực hiện.

Vai trò của Nhật ký Giao dịch

Ghi chép là nền tảng chưa được đánh giá đúng mức của giao dịch chuyên nghiệp. Việc lưu giữ hồ sơ chính xác cho phép cải thiện liên tục. Một số mục cần ghi chép:

• Ngày và giờ giao dịch
• Thị trường và công cụ giao dịch
• Giá vào và ra
• Quy mô vị thế và rủi ro
• Trạng thái cảm xúc trong quá trình giao dịch
• Kết quả và bài học kinh nghiệm

Sử dụng bảng tính hoặc các công cụ nhật ký kỹ thuật số như Edgewonk, Tradervue hoặc Notion. Phân tích xu hướng trong các mục nhập của bạn: Có phải thua lỗ thường xuyên hơn do cảm xúc chi phối? Có phải một số thời điểm trong ngày sẽ sinh lời nhiều hơn không?

Việc thường xuyên xem lại nhật ký giúp xác định điểm yếu, tinh chỉnh các chiến lược hiện có và xây dựng sự tự tin vào phương pháp tiếp cận của bạn. Khi tập dữ liệu của bạn phát triển, trí tuệ giao dịch của bạn cũng tăng lên.

Việc kết hợp một kế hoạch có cấu trúc, thực hiện nhất quán và ghi chép nhật ký kỹ lưỡng có thể biến ngay cả những nhà giao dịch mới bắt đầu thành những người tham gia thị trường kỷ luật, có khả năng cải thiện bền vững.